2022年3月23日，天马科技公告嘉实基金卓家良朱自军吴越李俊峰皇甫大勇大伟金孟堂堂、兴业证券纪雨泽曹新锐、中信证券王明奇、新华资产李彦阳思思2022年调研我公司3月23日。
本次调查的主要内容如下。
公司目前的战略规划和市场定位是什么，请介绍一下公司2021年的经营业绩。
天马科技提出了“五年战略规划”的战略部署，明确了“一五规划”的战略定位和战略目标。以特种饲料食品供应链为主营业务，融合一二三产业发展，坚定实施产业链优势战略，传承中华文化价值观，全产业链食品供应链.建造它！基于上述战略定位，公司愿景是“打造全领先的现代渔业畜牧集团企业和人类健康食品供应商”，长期发展目标是“打造全产业链食品供应链”。中短期发展规划是“打造全最大的特种水产饲料行业供应商，打造福建省最大、行业领先的现代畜牧集团企业，打造全知名的健康、健康、优质的水产品供应商”。好吃又方便。”初步核算数据显示，公司2021年实现营业利润总额5486亿元，同比增长50.73%，实现营业利润1574682万元，同比增长23.97%。利润总额1548.73万元，同比增长22.24%，实现归属上市。公司归属股东净利润832149万元，较上年同期增加2070元。报告期内，公司实现持续、稳定、快速发展，销售额和利润实现翻番。报告期内，公司整体产业链布局初步确立，一二三产业融合发展有序推进，特种水产饲料和畜禽饲料产销量均达到历史新高。公司鳗鱼绿色生态智慧养殖项目进展顺利，鳗鱼养殖效果良好。2021年第四季度开始首次鱼获，为公司带来新的利润增长点。食品领域，通过实施线上线下策略，在稳定出口渠道的同时，积极拓展国内线上线下渠道，营业利润稳步增长。
请介绍一下我国水产养殖业的基本情况、目前的规模和市场集中度以及行业未来的发展趋势是什么。
中国是世界第一大渔业国和第一大水产养殖国。《2021中国渔业统计年鉴》数据显示，2020年韩国水产养殖总产量达52.242亿吨，占全国水产品总产量的7.98%，占世界水产养殖总产量的60%以上。连续32年位居世界第一。韩国有300多种经济养殖物种，全国人均海鲜消费量达到4,639公斤，是世界平均水平的两倍多。我国作为海产品生产大国，海产品消费量很低，根据《2021年中国统计年鉴》，2020年全国人均海产品消费量仅为14公斤左右，远低于人均海鲜消费量。海产品消费。同期肉类和家禽的消费量。随着我国居民生活水平的提高，消费结构不断优化和改善，海产品在膳食结构中的比重不断增加，海产品的消费需求将不断增加。2022年2月22日，《中共中央国务院关于全面推进2022年乡村振兴重点工程的意见》正式公布。我们将牢牢守住粮食安全和防范大规模脱贫攻坚，以实施乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务全面推进乡村振兴。其中提出了“稳定养殖场、提高渔业发展质量”、“加强水生生物保护、规范增殖放流”、“鼓励工厂化养殖等新型养殖设施发展”等重点要求。型集约化养殖设施”。养殖和“立体生态养殖”带动渔业稳步发展。国务院印发的《农业农村现代化推进“十四五”规划》提出，完善重要养殖水域滩涂保护制度，严格执行养殖水域滩涂规划和滩涂发放制度。通过取得滩涂养殖许可证，保持养殖水域整体稳定，到2025年海产品年产量将达到6900万吨。农业食品农村部公布的“十四五”全国渔业发展规划提出，到2025年，渔业科技发展贡献率达到67%，正在努力基本实现渔业科技发展的目标。到2035年，实现渔业现代化。随着消费升级的推动、餐饮业的发展、食品安全意识的提高和技术创新、环境保护的完善以及疾病流行的洗礼，我国水产养殖业已进入规模化、集约化阶段。工业化。养殖品种虽然聪明，但受资源、技术、土地等客观因素影响，规模远低于家禽或生猪养殖。从市场集中度来看，目前韩国水产养殖业的市场参与者主要是中小企业。七查猫数据显示，资本100万元以下的企业数量达到7216家。总体而言，水产养殖行业较为分散，行业壁垒较低，行业企业众多，竞争激烈。与此同时，我国水产养殖业面临着养殖水体污染、养殖布局不合理、人工智能水平低等题。依靠设备实现自动化管理，降低养殖风险、降低养殖成本，将成为水产养殖行业的重要发展趋势。拥有优质苗种、雄厚技术和资金实力的养殖公司将成为水产养殖领域的先行者。产业化推动水产养殖技术创新，创造更广阔的市场前景。
影响鳗苗渔业的因素有哪些，今年的捕捞量是多少，近期鳗鱼市场价格是多少，公司目前正在养殖什么品种，公司2022年的苗计划是什么，以及什么？公司有鳗苗计划吗？鳗苗能否保证。养殖计划？
鳗鱼是我国完全依靠捕捞天然苗的规模化养殖品种之一。天然鳗鱼品种的捕获量受到种群数量、气候因素和自然灾害等多种因素的影响。2022年，日本鳗鱼品种受上述因素影响，导致收成低迷，渔获量大幅下降，一年一度的鳗苗捕捞季已基本结束。今年韩国大陆可放流的鳗鱼品种已基本结束，日本鳗鱼苗捕捞量仅为去年的三分之一左右，受疫情等相关因素影响，美国鳗鱼苗进口总量有所下降。与去年相比减少了20%左右，总量也比去年大幅减少。目前，鳗鱼产业已发展成为全产业，正在迎来全消费市场，同时作为国家政策支持的产业，市场和产业发展前景广阔。由于鳗鱼苗供应量下降和鳗鱼塘数量减少，2021年四季度以来商业化养殖鳗鱼收购价格一直保持稳定上涨趋势。鳗鱼养殖是韩国传统淡水养殖品种之一，鳗鱼产业也是韩国渔业的重要支柱产业之一。韩国养殖的鳗鱼种类繁多，目前主要品种有日本鳗鱼、美国鳗鱼以及少量的花鳗鱼。目前，该公司的鳗鱼养殖以美国鳗鱼和日本鳗鱼为主。2022年，我们的鳗鱼养殖业将按照既定规划稳步有效发展，引领鳗鱼养殖业向智能化、集约化、标准化、工厂化、绿色生态养殖模式转变。我们继续全力推动一二三产业融合发展，打造全领先的现代渔业畜牧集团企业和人类健康食品供应商。
请介绍一下贵公司在养殖鳗鱼时的污染物防治和废水处理情况。
公司以绿色发展为指导，坚决贯彻执行国家、省、市环保政策，具有高度的社会责任感，做好环境保护、节能减排领域的工作，持续开展清洁生产。生产审核。我们鼓励这样做。公司工厂化循环水生态养殖模式是采用创新生态“内外双循环”养殖水体净化处理系统、低能耗辅助设施、清洁可再生能源和环保新型建筑材料的先进养殖技术。例如，鱼场尾水处理系统分为两部分自循环水养殖区设计建设鱼场。自动拔管、插管，自动排水。节约用水80%，减少尾水排放。养殖废水生态处理，将废水在旋流沉淀池浓缩，收集物理过滤和生物混凝沉淀物，固体成分经过微生物发酵，成为液体有机肥，回用于养殖水体中种植的红豆杉、樱花等树木。公园。液体成分经纤维过滤器过滤后进入组合人工润湿区。人工湿地第一区采用“微生物光合净化技术”对污水进行一级净化，有效去除氨氮、亚硝酸氮、总磷，第二区采用种养一体化布局。与液体微生物有机肥处理区结合，打造可供展示、参观的生态废水及资源化利用示范区。报告期内，公司养殖、生产过程中产生的废水量完全符合国家标准，未发生环境污染事故，未采取任何行政措施。
鳗鱼养殖行业很有前景，为什么贵公司以前没有从事这个行业？公司长期深耕渔业，业务优势是什么？
天马科技上市时主营业务为特种水产饲料，特种水产配合饲料产品主要用于鳗鱼、鲈鱼、黄花鱼、比目鱼、海参、鲍鱼等特种水产动物从苗期到成长期阶段。纵观该时期的整个养殖过程，公司鳗鱼配合饲料产销量连续多年位居全第一，并拥有教育部现代鳗鱼产业技术工程研究中心，拥有深厚的人才、技术力量。2017年鳗鱼行业的市场积累。公司自2017年在上交所主板成功上市以来，重点打造全产业链供应链和绿色生态食品供应链。致力于打造一二三产业深度融合、高质量绿色发展的现代渔牧集团企业，打造传承中华文化的企业。一个有价值的全产业链食品供应链。截至目前，天马科技相关产业布局已基本到位，公司有责任、有义务为鳗鱼行业的规范化、长远发展做出表率，同时天马科技为会长单位。隶属于中国水产协会鳗鱼行业工作委员会，持有鳗鱼养殖相关资质，具有天生的领导力和整合能力。我国是世界上最大的鳗鱼养殖、加工和出口国，我国鳗鱼产业已形成从苗种捕捞、养殖、饲料生产加工、烤鳗加工、销售和贸易的完整产业链。我国鳗鱼养殖主要集中在福建、广东、江西、江苏等地区。此前，鳗鱼养殖主要以个体养殖为主，行业竞争无组织。鳗鱼产业需要一个龙头企业来带动和规范其发展。公司已成功打造鳗鱼全产业链。首先，在饲料方面，公司优质鳗鱼配合饲料产销量连续多年位居全第一；其次，在养殖方面，公司拥有强大的鳗鱼养殖技术和服务团队，可以为客户提供优质的鳗鱼养殖技术和服务团队。成立全资鳗鱼养殖子公司，为鳗鱼养殖产业规模化发展提供人才和技术支撑，同时推广公司自主研发的自动化、数字化、智能化绿色养殖模式。三是食品方面，公司目前拥有天马芙蓉、江西西龙两家鳗鱼烧烤场，同时在规划的扩建项目中还将新建两条鳗鱼食品生产线。通过缓解鳗鱼行业价格波动时的行业波动风险，即可享受行业稳定增长红利。公司自动化、数字化、智能化、智能化的绿色养殖模式能够带动当地养殖模式的创新，带动鳗鱼养殖业规范化、集约化、绿色化发展。这种养殖模式符合政府环保、绿色养殖的要求，具有以下效益地方政府对养殖场的政策支持，有利于规模化、高质量绿色发展。
公司所有的鳗鱼养殖模式都是内部的吗？2021年还会有合作农场吗？目前的布局是怎样的？
公司的鳗鱼养殖全部由子公司直接进行，目前没有与养殖户合作。水产养殖业方面，报告期内，公司扩大水产养殖战略布局，加快实施福建、江西、广东等地区万亩产业基地计划。将鳗鱼养殖业转变为工厂化生态养殖模式，推动鳗鱼养殖业高效规范发展。以生态内外双循环废水净化系统为基础，创新打造安全、健康、环保的绿色生态“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖行业标杆，现代生态循环发展方向农业方面，积极推动养殖业向规模化、标准化、绿色生态模式发展，迈向智慧渔业高质量发展转型升级。报告期内，公司漳州诏安工厂化养殖基地、广东生态智慧养殖基地成功产出首鱼。
请简单介绍一下食品行业及渠道拓展的现状。
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